По мнению опрошенных "Ведомостями" банкиров, консультантов и других участников рынка, основными драйверами российского рынка финансовых технологий в 2024 году станут расширение цифрового рублевого трейдинга, искусственный интеллект (ИИ) - особенно генеративный, расширение рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), платные сервисы, биометрия и разработки в области биоприобретения.
Возможности для роста
Помимо растущего использования цифровых рублей в мейнстриме, российские финтех-компании в 2024 году будут внедрять технологии для быстрого и удобного решения финансовых проблем клиентов, также будет расти использование искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна, говорится в списке представителей МТС Банка.
Егор Кривошея, руководитель Института блокчейна и финтеха школы управления "Сколково", рассказал, что в 2024 году QR-коды будут стандартизированы, GPT-помощники на базе ИИ будут набирать популярность в различных сферах финансов (от инвестиций до планирования бюджета), платные сервисы будут расширяться, CFA и Ожидается развитие рынков UDR (утилитарных цифровых прав). Как отметила в ноябре Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центрального банка РФ, ЦБ также заговорил о введении единых QR-кодов для оплаты товаров и услуг.
Илья Иванинский, партнер кансалтинговой компании "Яков и партнеры", говорит: "На рынках ЦФА, DRM и цифровых валют сложилась интересная ситуация, когда решения ищут проблемы. Игрокам рынка в такой ситуации важно показать потенциальным клиентам преимущества быстрой и надежной скорости платежей, но "пример" должен быть очень простым и в то же время важным для них".
Одним из ключевых трендов российского финтеха в 2024 году станет развитие открытых банковских интерфейсов (OpenAPI) и проектов в области открытых банковских данных, считает Геннадий Синин, партнер B1 Group. OpenAPI - это интерфейс программирования приложений, который является бесплатным и общедоступным для разработчиков. Многие крупные банки уже внедрили OpenAPI в свои бизнес-процессы, интегрируя собственные сервисы и получая доступ к инфраструктуре своих партнеров, и Синин считает, что у технологии большой потенциал. В частности, центральные банки намерены регулировать этот сектор, что четко обозначено как основное направление цифровизации финансового рынка в ближайшие годы.
Другой тенденцией, по мнению Шинина, является развитие сервисов BNPL ("Долами", "Сплит" и т. д.), которые позволяют оплачивать товары в рассрочку без переплат. В последнее время BNPL претерпела трансформацию и стала источником дополнительного трафика, а также финансовых услуг для магазинов, говорит представитель "Тинькофф Банка".
Представитель MTS Startup Hub отмечает растущий интерес частных лиц к инвестициям в частные компании и развитие инвестиционных платформ (таких как Zorko, Rounds и Jetlend), предоставляющих доступ к таким инвестициям. Он также ожидает, что системы цифровой аутентификации "развернутся" в 2024 году. Внедрение единой цифровой идентификации позволит интернет-сервисам мгновенно идентифицировать пользователей и упростит процессы регистрации и оплаты.
Николай Ульянов, заместитель председателя совета директоров Росельхозбанка (РСХБ), считает, что развитие биометрии и биометрических технологий также станет трендом 2024 года.
ИИ набирает популярность
Искусственный интеллект (ИИ) можно назвать одним из ключевых драйверов развития финтеха, при условии соблюдения норм безопасности и этики при его применении, считает Николай Ульянов из РСХБ. По мнению представителей МТС Банка, аналитика больших данных с использованием искусственного интеллекта становится "новой латынью для индустрии высоких технологий".
В июле 2023 года Александр Ведякин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, заявил, что инвестиции банка в ИИ составят около 7 рублей на рубль, а к концу 2023 года - 8 рублей.
По словам депутата, в 99,9 % случаев в Сбербанке решение по потребительским кредитам будет принимать ИИ, по корпоративным - 81 %; инвестиции Сбербанка в развитие ИИ будут рекордными и достигнут 450 млрд рублей за три года.
Центральные банки также присматриваются к этой технологии, но пока придерживаются нейтрального подхода к регулированию, чтобы позволить участникам рынка внедрять инновации и развивать ИИ. Регулятор считает, что в настоящее время нет необходимости разрабатывать специальные правила для использования систем искусственного интеллекта финансовыми учреждениями.
Финансовые учреждения только начинают работать над персонализацией. Персонализация включает в себя рекомендации, проактивность в решении проблем клиента и финансовые советы, учитывающие интересы и поведенческие особенности конкретного человека, говорит представитель "Тинькофф". По словам представителя "Тинькофф", вначале с помощью ИИ компании просто оптимизировали процессы и решали прикладные задачи, которые в основном помогали им экономить деньги, но позже они начали полностью автоматизировать процессы, например, принятие решений по кредитам и общение со службой поддержки.
Создание персональных консультантов на основе рекомендательных систем - глобальный тренд в области ИИ, говорит представитель ВТБ. Такие помощники будут становиться все более интеллектуальными и иметь визуализированные 3D-изображения, а банки вступят в конкурентную борьбу, предлагая более продвинутые цифровые помощники, прогнозирует госбанк. ВТБ считает, что следующим этапом станут мульти банковские помощники, которые будут подсказывать, где выгоднее делать вклады, какие акции предлагаются и т. д., говорится в сообщении.
Вызов финтеху
В 2024 году фокус российского финтеха по-прежнему будет направлен на формирование технологической независимости, прогнозирует Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора "Т1 Холдинга" и генеральный директор ГК "Иннотех". Одним из самых амбициозных проектов в отрасли станет создание нового поколения автоматизированных банковских систем (АБС) на базе полностью импорто-независимого стека (одной из основ организации и хранения данных), отмечает он.
Россия обладает высокоразвитой финансовой системой, что одновременно является и преимуществом, и сложностью финтех-иннаваций в стране, утверждает Иванинский. В то же время, отмечает он, банки в стране очень гибкие, поэтому, когда появляется интересное решение, они сразу же покупают или копируют его, даже если это нишевая услуга.
Иванинский видит "незакрытые боли" в российском финтехе, такие как трансграничные платежи и денежные переводы, создание национального банковского IT-стека, кредитование МСБ, CFA/UDS и инфраструктура цифрового рубля.
Роль регуляторов в продвижении этих инноваций различна, продолжает Иванинский. Иванинский считает, что в сфере трансграничных переводов роль регуляторов может быть двоякой: центральный банк может быть лидером в международной повестке по созданию новых платежных инструментов, а также формировать порядок, в котором российские участники рынка выстраивают экономические и технологические связи. Он может это делать. По оценкам компании "Яков и партнеры", международная платежная система в рамках Группы дружественных стран могла бы приносить доход в размере 1 миллиарда долларов США в год даже при скромных комиссионных за денежные переводы.
Иванинский считает, что Банк России может сыграть аналогичную роль в создании ИТ-стека. Стимулируя венчурные инвестиции и предоставляя "испытательный полигон" для демонстрации разрабатываемых решений, регуляторы могут определить правила игры и снизить барьеры для новых участников. В сфере кредитования малого и среднего бизнеса, по мнению руководителя финансовой практики "Яков и Партнеры", центральные банки должны продолжать повышать уровень раскрытия данных, включая данные о сделках, для участников рынка.